グループウェア・マニュアル
目次
予定登録
登録画面を出す
上部メニューの「予定登録」をクリックする。
予定の登録
各項目を入力します。※の項目は必須です。
個人的な予定の場合は「公開する」のチェックを外してください。
営業先を選択しておくと、取引先企業ごとに履歴が確認でき便利です。
ここをクリックするとカレンダーから日を選択できます。
営業先の会社名や担当者がまだ登録されていない場合は「追加」にチェックを入れて会社名や担当者名を入力してください。
最後に「送信」をクリックします。
確認する
正常に受け付けられるとカレンダーのページに移動します。
マウスを予定の上に持ってくると詳細が表示されます。
カレンダーから予定登録する
カレンダー各日のこのマークをクリックすると予定登録できます。
予定編集・日報報告
予定の詳細表示を出す
上部メニューの「カレンダー」をクリックします。
編集や日報報告したい予定をクリックします。
編集する
編集したい場合は表の左上にある「編集」をクリックします。
予定登録画面が表示されます。
営業報告を行う
終了した予定には営業報告の欄が表示されます。
その欄に報告やメモを入力して「送信」をクリックすることで日報が終了します。
伝言メモ
新しくメモを送る
上部メニューの「伝言メモ」をクリックします。
「新規メッセージの作成」をクリックします。
宛先でメモを送りたい社員名を選択し、メモを入力して「送信」をクリックします。
伝言メモを送られた社員には画面右にメモが表示されます。
「確認済にする」をクリックすると表示が消えます。
返信する
伝言メモ一覧の画面で「返信」をクリックします。
相手先を指定した状態で伝言メモを送信できるので、手軽にメモが送られます。
取引先の管理
会社の詳細を見る
上部メニューの「取引先企業」をクリックします。
取引先が一覧で表示されるので、詳細情報を見たい取引先の会社名をクリックします。
会社情報や担当者、営業履歴が閲覧できます。
企業情報の編集
詳細画面の「営業先を編集する」をクリックすると編集画面になります。
担当者の追加
詳細画面の「新しい担当者を登録する」をクリックすると登録画面になります。
